臺灣環保產業產值

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一、台灣環保產業產值

    本研究彙整環保署歷年調查、主計處普查資料、經濟部統計處調查、工業局相關計畫整合資料、財政部統計月報及其他資料來源,部分資料缺漏年度由平均幾何成長率進行推估,並將環保產業廠商家數推估結果整理於表1。整體來看,2006年我國環保產業廠商共有7,103家,2018年11,771家,預計2019年將成長至12,092家。2018年以環保服務業廠商家數最多(9,307家),環保資源業廠商家數(1,792家)居次,環保設備業(672家)則最少。整體環保產業廠商穩定成長(如圖1),其中,以環保服務業廠商家數波動較高,其餘廠商家數則變動幅度不大。

    承上述,本研究彙整各類數據進行產值推估並整理於表2。整體來看,2006年我國環保產業產值為1,880億元,2007年已達到2,504億元,但是2008年及2009年受到金融海嘯衝擊,使得比重最高之環保服務業產值大幅下滑,連帶使得整體環保產業產值下滑,2010年則逐步回升並成長,2017年成長突破3,000億元,2017年及2018年整體環保產業產值分別為3,017億元及3,141億元。

圖1  2006-2019年臺灣環保產業廠商家數統計圖

 

    從產業結構來看,2018年環保服務業為三大類之冠,約佔整體環保產業51.70%,其次為環保資源業33.52%及環保設備業14.78%(詳見圖2),環保設備業近年來占比略為增加,影響主因可能為循環經濟議題發酵,促使企業增加環保設備投資,例如:新建高效率回收處理設備,廢料再利用率增加,刺激國內環保設備產業發展。

表2  2006-2019年台灣環保產業廠商家數統計表格

 

推估說明:

  • ž .「環境檢測服務業」:2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2018 - 2019年資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」;其餘年度資料利用幾何平均成長率推估。
  • ž .「廢水處理業」:2006年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2007年資料利用幾何平均成長率推估;2008-2019年資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「廢棄物清除處理業」:2006、2007年資料源自環保署事業廢棄物申報及管理資訊系統「各縣市清除處理機構統計」,其餘年度資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「環境工程及技術顧問服務」:2007年資料源自經建會「重點服務業人才供需調查與推估研究計畫」報告;2018、2019年資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」;其餘年度資料由源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」按比例推估。
  • ž .「病媒防治業」:2007、2008、2009、2010年資料源自環保署「特定環境保護服務業調查」;2013 - 2019年依環保署毒物及化學物質局病媒防治業許可執照名單,按核發執照數量及有效證照數量推估;2006、2011、2012年資料利用幾何平均成長率推估。
  • ž .「資源回收業」:2007- 2010年資料源自環保署「特定環境保護服務業調查」;2006年資料利用幾何平均成長率推估;2011 - 2019年資料源自源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「污染整治業」:2006年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2005、2007年資料利用幾何平均成長率推估;2008- 2019年源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「能源技術服務業(ESCO)」:2005、2008、2011、2012、2014、2015年資料源自ESCO推動辦公室;2019年資料源自公司資料庫- 能源技術服務業(IG03010) ;其餘年度資料利用幾何平均成長率推估。
  • ž .「環境相關驗證服務業」:2019年資料源自財團法人全國認證基金會TAF認可清單-環境管理系統檢驗、環保產品檢驗計畫、環境檢驗;其餘年度資料利用財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」按比例推估。
  • ž .「環境管理技術服務業」:2011年資料源自經濟部工業局「環保產業推動計畫」龍頭廠商名錄;2015、2019年經濟部工業局產業輔導1999環保技術服務登錄合格廠商名單;2005 - 2010年資料利用財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」按比例推估;其餘年度資料利用幾何平均成長率推估。
  • ž .「環保設備與器材製造業」:2005 - 2017年資料源自經濟部統計局「工廠校正暨營運調查」;2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2018 -2019年資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「環保材料製造業」:資料依主計處「工商及服務業普查」(2006)、經濟部統計處「工廠校正暨營運調查」(2007)、財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」(2008 - 2017) 按比例推估;2018 - 2019年資料源自財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」。
  • ž .「水資源供給業」:2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2017 - 2019年資料利用財政部統計月報「營利事業家數及銷售額」成長率推估;其餘年度資料利用幾何平均成長率推估。
  • ž .「資源化產品製造業」:資料源自經濟部工業局工業廢棄物清除處理與資源化輔導計畫(2006 - 2008)、資源再生產業競爭力提升計畫(2009-2012)、資源再生產業推動及審查管理計畫(2013)、工業廢棄物清理與資源化資訊網(2014 - 2018);2019年資料利用總體經濟成長率推估。

資料來源:本研究整理及推估。

 

表3  2006-2019年台灣環保產業產值統計表格

                        註1:本表為傳統環保產業範疇下之產值,尚未加計「再生能源應用業」產值。

                        註2:由於次級資料來源限制,本表產值以「營業收入」推估

推估說明:

  • ž .「環境檢測服務業」:2006及2011年為主計處「95年度工商及服務業普查」;2011以前其餘年度為環保署「特定環境保護服務業調查」;2012年及2013年以平均成長率8.08%推估。2014依據主計處「資訊、專業技術及租賃業營業額」之專業技術服務業-成長率推估。
  • ž .「廢水處理業」:2005年為環保署「環境保護服務業調查」;2006年及2011年為主計處「工商及服務業普查」;其餘年度按2006及2011年主計處普查結果計算年化平均成長率6.72%推估,2014年採過去平均成長率6.65%左右推估。
  • ž .「廢棄物清除處理業」:2006年及2011年為主計處「工商及服務業普查」;其餘年度為環保署「特定環境保護服務業調查」;2014年以去除離群值後之平均成長率2.03%推估。
  • ž .「環境工程及技術顧問服務」:2006年為主計處「工商及服務業普查」;2014年按近5年平均成長率推估;其餘年度按2006年主計處普查計算「環境工程及技術顧問服務業佔管理顧問業之比重」,以經濟部統計處「租賃、專業及技術服務業動態調查」所取得之管理顧問業營業收入推估。。
  • ž .「病媒防治業」:環保署「特定環境保護服務業調查」;2011年及2012年以去除離群值後之平均成長率10.39%推估。
  • ž .「資源回收業」:2006年及2011年為主計處「工商及服務業普查」;其餘年度為環保署「特定環境保護服務業調查」;2012年以去除離群值後之平均成長率8.71%推估,2014年參考資源再生產業之平均成長率推估。
  • ž .「污染整治業」:2005年為環保署「環境保護服務業調查」;2006年及2011年為主計處「工商及服務業普查」;其餘年度按2006及2011年主計處普查結果計算年化平均成長率-1.33%推估,2014年按總體經濟成長率推估。
  • ž .「能源技術服務業(ESCO)」:李龍堯(2009),「加速推展能源技術服務業落實節能減碳」,再生能源能源管理專輯;綠色生產力基金會(2010),「ESCO產業調查與推廣計畫期末報告」;2014年為臺灣ESCO協會提供。
  • ž .「環境相關驗證服務業」:2012年廠商推估,2011年按佔「712 技術檢測及分析服務業」0.12%推估,其餘年度以平均成長率-1.76%推估。
  • ž .「環境管理技術服務業」:2010年工業局「2011年環保產業推動計畫」龍頭廠商名錄,2013年以平均成長率4.03%推估,其餘年度按公共工程委員會「工程顧問服務業資訊網」一般經營概況年調查之1.8%推估,2014採專業技術服務業成長率推估。
  • ž .「環保設備與器材製造業」:採經濟部統計處工業生產產品統計-污染防治設備業及泵、壓縮機及活閥製造業等產品銷售值數據。
  • ž .「環保材料製造業」:採經濟部統計處工業生產產品統計-農藥及環境用藥製造業之環境用藥產品-銷售值數據。
  • ž .「水資源供給業」:2006採經濟部統計處工業生產產品統計-用水供給業-自來水銷售值數據。
  • ž .「資源化產品製造業」:經濟部工業局(2008),「工業廢棄物清除處理與資源化輔導計畫」;經濟部工業局(2011及2012),「資源再生產業競爭力提升計畫」,2014年按工業局「經濟部工業局資源再生產業推動及審查管理計畫」提供產值。

資料來源:本研究整理及推估。

圖2  2008-2019年臺灣環保產業產值趨勢圖

    由圖2可知,環保服務業之產值受到整體經濟環境影響,當經濟成長時,各類需求增加而使得產值增加,環保服務業之產值成長率變化幅度亦較其他兩者來得高。就環保產業細項分類而言,以2018年之數據在環保服務業內,以「廢棄物清除處理業」比重最高,占整體產值22.56%,再者為「資源回收業」占比為12.52%。在環保設備業中,環保材料製造業產值比重(58.75%)則大於環保設備與器材製造業41.25%)。而在環保資源業中,則以資源化產品製造業比重較高。


 

二、臺灣環保設備業進出口概況

    本年度依據過去訪查成果,透過水再生協會、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會等廠商提供實際進出口報關稅號,及APEC環境商品降稅清單,彙整代表臺灣環保設備商品貿易稅號共計29類商品(如表3所示),主要分為水處理類、空氣汙染防治類、廢棄物處理類及綜合類等,統計其進出口額作為研析臺灣環保產業進出口貿易概況更具實質意義。

表3  環保設備相關商品稅號及產品描述

    圖3、表4及表5彙整2011年至2018年臺灣環保設備進出口統計。由整體數據顯示臺灣環保設備出口總額由2011年10.12億美元成長至2014年10.24億元,於2017年下滑至9.09億美元,2018年又回升至10.04億美元,近5年平均成長率為1.63%。進口總額由2011年11.48億美元下滑至2014年10.47億美元,於2017年下滑至9.07億美元,2018年又回升至10.31億美元,進口值近5年平均成長率為4.67%。由逐年數據顯示,進出口貿易趨勢波動較大,主要原因在於我國主要進出口中國大陸,其刻正發生產業轉型,從投資與出口導向轉為消費與服務業導向,加上中美貿易戰爭的不確定因素,使得我國在2018年進出口額均上升。

圖3  2011-2018年臺灣環保設備進出口趨勢

    表4彙整2011至2018年臺灣環保設備各類出口統計,其中以水處理類商品比重最高,成長幅度則以廢棄物處理類商品成長率最高,顯示我國製造並出口該2類商品為大宗,較具競爭優勢。

表4  2011-2018年臺灣環保設備類出口統計

    表5彙整2011至2018年臺灣環保設備各類進口統計,其中仍以水處理類商品比重最高,顯示我國水處理類產品貿易活動頻繁,國內外皆有相關水處理設備之需求,若以APEC降稅趨勢而言,國內進口廠商亦能獲益。

表5  2011-2018年臺灣環保設備類進口統計


三、環保產業就業人口概況

    環保產業所聘用之員工人數約 與本產業對整體國家GDP貢獻相當,2018年約有10.28萬名員工,其中有52.44%來自環保服務業,僅27.22%及20.34%分別來自環保設備業及環保資源業,整體環保產業之就業人數2018年度成長率為3.30%,略高於國內整體就業市場之成長率0.51%,顯示在政府推動環保產業扶植之下,促進環保產業之就業機會,使更多勞動人口投入環保相關產業。(詳見表6及圖4)。

 

圖4  2006-2019年台灣環保產業就業人數趨勢圖

 

表6  2006-2019年臺灣環保產業從業員工人數

推估說明:

  • ž .「環境檢測服務業」:2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;2013年資料源自《兩岸洽簽服務貿易協議對我總體經濟及產業之影響評估》;2012、2014、2015年資料以幾何平均成長率推估;其餘年度資料按「環境檢測服務業」在薪情平台資料「其他專業﹑科學及技術服務業」占比推估。
  • ž .「廢水處理業」:資料源自主計處薪情平台資料。
  • ž .「廢棄物清除處理業」:資料源自主計處薪情平台資料。
  • ž .「環境工程及技術顧問服務」:資料依薪情平台「其他專業﹑科學及技術服務業」資料占比推估。
  • ž .「病媒防治業」:2007、2008、2009、2010年資料源自環保署「特定環境保護服務業調查」;2006年按幾何平均成長率推估;其餘年度資料按廠商家數和就業人口迴歸推估。
  • ž .「資源回收業」:2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;其餘年度資料由主計處薪情平台「資源回收處理及污染整治業」依占比推估。
  • ž .「污染整治業」:2006、2011、2016年資料源自主計處「工商及服務業普查」;其餘年度資料由主計處薪情平台「資源回收處理及污染整治業」依占比推估。
  • ž .「能源技術服務業(ESCO)」:2015 – 2019年資料源自國發會《105年能源技術服務產業人才供需研究》報告;其餘年度資料按廠商家數和就業人口迴歸推估。
  • ž .「環境相關驗證服務業」:2012年資料源自財團法人全國認證基金會TAF認可之環境相關驗證業務機構,根據公司資料提供之員工人數計算;其餘年度資料按「環境檢測服務業」在薪情平台「其他專業﹑科學及技術服務業」資料占比推估。
  • ž .「環境管理技術服務業」:2011年工業局「2010年環保產業推動計畫」龍頭廠商名錄,根據公司資料提供之員工人數計算;其餘年度資料按「環境檢測服務業」在薪情平台「其他專業﹑科學及技術服務業」資料占比推估。
  • ž .「環保設備與器材製造業」:資料源自主計處薪情平台資料。
  • ž .「環保材料製造業」:2005-2018年資料來自經濟部統計處「工廠校正暨營運概況調查」,並依財政部統計月報營利事業及銷售額營利事業數資料占比推估;其餘年度資料由主計處薪情平台「其他化學製品製造業」成長率推估。
  • ž .「水資源供給業」:資料源自主計處薪情平台資料。
  • ž .「資源化產品製造業」:由於查無其他次級資料來源,因此2006-2015年資料以環保資源業產值占比推估,其餘資料由主計處薪情平台「製造業」成長率推估。

資料來源:本研究彙整及推估(主要原始資料來源為環保署「特定環境保護服務業調查」、主計處「工商及服務業普查」、主計處「薪情平台」)。