亞洲新興市場之環保市場概況分析

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亞洲新興市場之環保市場概況分析

    EBI將亞洲地區環保市場發展分為3類。第一,若以全年GDP成長率,以及環保商品進口及投資占GDP比重來看,日本居世界第二,屬於僅次於美國之最大環保市場,在不少環保行業領域之市場發展均接近於成熟。第二,若以環保市場之驅動及障礙,以及環保產業之競爭度來看,亞洲地區以香港、新加坡、南韓及臺灣等市場屬於本類,EBI預估這些市場之環保投資預計在未來以年內將會延滯。第三則是環保市場在近年成長最快的,以菲律賓、印尼及印度等國機會最多,政府及公部門為早期環保設備及環保服務業最大之客戶,對這些國家來說,政府必須主動經過國內立法方式,解決國內環境問題。

    根據美國經貿網(www.export.gov)針對全球環保技術市場之評比,如表1,其將環保技術可分為水汙染、空氣汙染及廢棄物等大類,該單位針對各類技術前10大國家進行評比,並彙整綜合排名,由該表可知,中國大陸為環保技術主要市場,而亞洲國家則共有5國上榜,顯示環保技術市場目前以亞洲地區為主要貿易市場,亦符合新興國家的環保市場成長力度較高之趨勢。

表1  2016~2019年全球環保技術市場規模前10大國家

 

a.中國大陸

    中國大陸是環境技術領域規模最大、成長速度最快的新興市場,根據中國生態環境部統計,預計2019年整體環境技術市值約772.7億美元,整體環保產業總產值將達1.26兆美元。其中,環境服務業發展快速,占比超過中國大陸環保產業60%,以環境工程營造設計、污染治理設施運營服務為主,其他也包括環境監測、技術研發及顧問服務等,並由傳統的單一服務往綜合服務領域發展;環保設備製造業則以水資源污染、空氣污染防治設備為主,其他包括固體廢棄物處理、回收利用、噪音防制設備及環境監測儀器等;而資源化再生產業主要集中在固體廢棄物綜合利用,包括工礦業產生的固體廢棄物、廢水、廢氣、餘熱、餘壓等回收利用、廢舊消費產品的回收利用及再生等;此外,部份企業亦提供對自然修復整治及生態保護的服務。

    目前中國大陸推展的十三五規畫,致力於提升環境治理保護、清潔能源、碳排放控制、生態安全保護及綠色產業的發展,強調要全面控制污染源,專項整治十大重點行業包括制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、印染、農副食品加工、原料藥製造、制革、農藥、電鍍等行業專項治理方案,並實施清潔化改造,同時多項環保事業將以政府和社會資本合作(Public-Private Partnership, PPP)模式發展。

    而在中國大陸各項環境問題之中,空氣汙染問題為最嚴重,中央政府已制定各種改善環境空氣品質的法規和政策措施應對空氣品質的問題,包含:2016年起生效的《大氣污染防治法》及2018年頒布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,以京津冀、長三角、珠三角等重點區域為施行範圍,降低細懸浮微粒(PM2.5)濃度,降低高污染天數,並進一步跨大納管細懸浮微粒、揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs)及溫室氣體,要求排放工業氣體或有害空氣汙染物須向國務院申請污染物排放許可證。

    在廢棄物管理及回收方面,根據2017年中外對話(China Dialogue)的報告,2018年7月,中國國家發展和改革委員會頒布新規,要求各城市在2020年前須建立生活垃圾收集處理綜合收費制度,而彭博社也報導,中國政府有意收緊對垃圾掩埋場的限制,並於46個城市制訂垃圾回收配額,甚至宣佈禁止進口大多數類型的廢料和可回收資源,包括多數塑膠、紙張和金屬,預計到2020年,所有固體廢棄物資源將全數禁止進口,同時中央政府也積極投資垃圾焚燒發電(waste-to-energy, WTE),十三五規畫預計到2020年總共會投入413億美元,讓中國大陸在2020年前仍會維持全球最大、增長最快的WTE技術市場地位。

b.越南

    越南為臺商投資設廠的重點國家,因應越南政府環保法規趨嚴,對廢水及廢棄物處理、環境監測、廢棄物再利用等需求高。人口增長、快速的城市化與工業化對越南當地環境問題造成許多壓力。目前缺乏清潔水資源為越南目前迫切的環境問題之一,估計僅約77%的人口能夠獲得飲用水,為改善此狀況,越南政府發布2025年越南城市與工業園區供水發展及2050年願景,目標為提供所有城市及城鎮潔淨用水,預計2025年大多數城市將建立集中式城市汙水處理與收集系統,且建置雨水排放系統,政府將優先使用國際援助資金發展城市排水系統,特別是在主要城市與易發生天然災害之地區。

    越南產業用水市場規模大於生活污水市場規模。就工業廢水方面,由於越南正處於快速城市化與工業化階段,在過去10年間,越南的工業生產每年成長率約達15%,因此改善城市與工業廢水處理已成為政府首要任務之一,目前約有75%工業廢水未經處理即排放至湖泊與河流中,每日約有24萬立方米的廢水直接排放到自然環境中。由於近來越南製造業的汙染事件引發民眾關注,供應鏈及金融單位已開始關注越南工業廢棄物對環境與經濟之影響,違規的企業逐漸受到員工與客戶抵制,同時當地銀行也將調整貸款政策,避免環境黑名單成為客戶。有鑑於此,越南政府鼓勵具成本效益及環境友善的汙水處理技術及產品進入越南,而工業園區也成為汙水處理企業關注之環保潛力市場。

    越南環保產業尚在起步階段,各類廢棄物的處理能力不高,而許多工業興起所造成的廢棄物急需處理,顯示越南對環保產業需求之迫切,這一部分是臺商可積極掌握的市場。對當地廠商而言,臺商可以協助符合廢水排放標準的處理設備,污泥去化相關設備的引進,以及未來新工業區開發的基礎建設。

c.泰國

    泰國為阻止因中國大陸廢棄物禁令而流入東南亞進口的垃圾,宣布西元2021年之前停止進口塑膠廢棄物的計畫。泰國是東南亞最新加強管制國外廢棄物之國家。泰國政府也將致力改善當地廢棄物管理之基礎設施。

    根據美國經貿網估計,泰國環境技術產業之產值約每年60億美元,其中公部門約占40%,私營部門則占60%。泰國環保市場亦受人口擴張、工業化之刺激,加上政府環保法規加嚴,環保市場之成長率約為6%。泰國環保市場可分為3大行業:(1)水處理設備及零件、(2)固體廢物處理設備、及(3)空氣污染控制設備等。污水處理項目佔整體之一半,其次是固體廢物處理設備及空氣污染控制設備,分別佔30%和20%。

    泰國政府在污水管理計畫政策上規劃興建5大處理廠,並規定各工廠須將安裝廢水前處理系統,以避免廢水直接排放影響水資源。工業廢水處理市場包含建造新工廠及升級現有設備,並取代過時設備。泰國工業園區刻正尋求水回收再利用之新系統,包含:濾心設備、污泥脫水設備、篩分機等水循環技術系統,以增加用水效率與提升水處理技術。

    在空汙設備方面,泰國空氣汙染來源包含汽機車排放、工廠或火力發電廠、城市及農業廢棄物之燃燒等因素, 在曼谷及大都市周邊交通繁忙,其空氣汙染最為嚴重,泰國根據「2020年曼谷宣言」,以監控空氣品質與防制空氣汙染惡化,同時要求部分工業部門需在生產過程加裝空氣污染防治設備,包含規範水泥業及電力業。

d.印尼

    印尼是東協最大的經濟體,由於高人口密度,及快速工業化與都市化,加上環保法規執行不確實、環境基礎建設不足、欠缺相關設備與技術,印尼正面臨自然資源被大量消耗、環境也因廢棄物及污染增加導致日益惡化,近年來印尼政府陸續提供相關環保產業策略與法令,以減緩經濟成長帶來的影響。

    今年度印尼政府將7個裝滿廢棄物的貨櫃退回法國和香港,顯示針對進口廢棄物的監測加嚴,以確保印尼不會成為外國垃圾的傾倒場。此舉背後主因為中國大陸去年開始禁止外國垃圾的輸入,因此大量的廢棄物轉向前往東南亞國家。

    在廢水處理議題方面,印尼為亞洲水污染最嚴重的城市之一,由於水處理系統、用水管線及下水道等基礎建設不足,目前僅有50%的廢水處理率、13%的人口可使用潔淨淡水,多數人主要依賴瓶裝水或煮沸的河水作為飲用水,因此淨水系統便成為可行且符合經濟效益的解決方案,對於淨水處理設備、技術與服務具有高度需求。

    在固體廢棄物方面,印尼因欠缺焚化爐及垃圾收集設備,約69%垃圾仍採掩埋方式處理,且全國回收率僅2%左右,城市地區回收率略高約7.5%,大量塑膠袋、寶特瓶、拋棄式餐具與容器等塑料垃圾被丟棄在河川上囤積、流入海洋,即使沒有流入海洋也時常堵塞疏洪道,導致下雨時嚴重淹水。印尼是全球第2大海洋垃圾來源國,而其中廢棄寶特瓶及廢棄漁網等塑料的占比最高。同時,印尼也是東協最大的汽車市場,每年淘汰為數眾多的廢棄車輛及廢輪胎,顯示印尼當地廢棄物處理需求高,建議資源再利用業者可將此視為商機,協助印尼處理廢棄物。

    在空氣汙染議題上,印尼空汙主要來自非法火耕伐林、火力發電廠、汽機車及工業區等排放源,其中,印尼燒荒已造成嚴重汙染影響整個東南亞地區,根據美國商務部報告,目前印尼相關需求包括空氣監測設備與技術、汽機車排放控制技術、排煙脫硫設備、活性炭噴射技術、選擇性催化還原技術、選擇性非催化還原控制、靜電除塵器、以及各種設備檢查、調整、維護及修理服務等。